本月6号,苹果召开发布会,发布ARkit开发平台,正式宣布进军AR和VR市场。巨头的加入为AR/VR生态内容开发、渠道分享、技术普及带来无限想象,对产业链而言是强有力的补充和延伸。本月我们对以色列VR/AR产业链上的逾百家公司进行深度调研,涵盖上游(底层技术)、平台与优化技术、内容制作与传输、行业应用案例等,为您带来全面的产业格局和精准的投资机会。

短短2016年一年时间,中国VR/AR行业便经历了从大风口到资本寒冬的剧变,但反观国外,这一行业仍在持续高速发展中。以色列VR/AR行业有厚积薄发的特点,在中国资本寒冬的大背景下,以色列VR/AR公司却凭着深厚的技术底蕴罕见地获得了数笔来自中国的投资。开普乐深度研究了以色列VR/AR产业链,调研了近百家产业链相关企业。本篇报告将重点关注VR/AR产业链底层技术20170607140510

1. 大量技术优势领域,老中青三代分布相对均衡

以色列在底层技术中的优势领域包括:光传播技术、光学仪器设计、景深摄像头、SLAM算法、智能识别、人机交互(手势识别等)、地图与锚定。以色列VR/AR或泛计算机图像科技的研发始于多年前军工科技(导弹导引头、雷达、战斗机头盔等)的研究,几乎所有优势领域都一定程度与军工和安保相关联。以色列从事VR/AR底层技术研发的公司约有30家,占行业公司总数约30%。其中老中青三代分布相对均衡,早期项目(未融资或已融天使、种子轮)约占45%,中期项目(已融A、B轮)和成熟项目(C+轮、被收购或上市)各占31%24%,可以看出相比中国同行,金字塔结构不明显,能持续融资和研发的项目多,这是因为以色列VR/AR公司的技术属性强、技术壁垒高,竞争力相比纯模式驱动的公司更强

2. 显示技术与光学设计—研究历史悠久,生态成熟

以色列VR/AR行业的一个典型的领先领域就是光学相关领域,包括显示技术、光学设计等。由于光学领域既耗时又耗资,一般需要研究院或其他支持才能进行技术研发和积累,因而以色列这一领域也分为军工流学院流20170607141925

军工流主要源自埃尔比特系统公司(Elbit Systems)最早为F-18战斗机设计智能战斗头盔的项目组,该项目组的多名成员后来自行创业,最典型的就是El-Op公司(埃尔比特系统公司子公司)光学研发组领导者Yaakov Amitai于01年创立并出任CTO,获得阿里巴巴、水晶光电和HTC等中国企业投资的Lumus公司。值得一提的是,2016年新任命的Lumus公司CTO是同样出自埃尔比特系统公司的Yochay Danziger,原先职位是首席光电工程师,领导了F-35战斗机智能头盔项目的研发。可以说,军工流派的技术研发和人才一脉相承,共事时间长,相互搭班子有经验,对公司的发展有无形的促进作用2017060714081520170607140819

20170607140823学院流主要源自以色列各大学和研究型学院对电子光学、新材料、物理等课题的研究。大量来自以色列理工学院、本古里安大学、特拉维夫大学、魏兹曼研究所等学院的人才对光学相关领域做出了杰出的持续的贡献。这一流派的典型是DeepOptics公司,正在研发基于新液晶发光材料的AR镜片,该公司两名创始人都是以色列理工学院的校友,公司成员都具备极高的新材料和光学研究素养(上图:Deepoptics公司可自动变焦镜片)

从学院研究到商业化,以色列已经形成一条成熟的生态链。

以色列的光学技术公司一般不具备生产能力,光学仪器的生产一般由中国、日本企业承接。不过,这些光学技术公司又不是传统意义上的“设计事务所”型的运营模式:他们也会提供端到端的解决方案,即使不愿涉足生产,他们也会提供生产工艺的指导。与以色列光学技术公司有代工等合作的中国光学仪器生产企业包括(仅列举上市公司):京东方、水晶光电、欧菲光、波长光电等

3.  景深摄像头与SLAM算法—硕果丰盛、被大量收购

曾经以色列3D成像与定位领域(包括景深摄像头、SLAM算法等技术)巨头林立、硕果丰盛,一度是该领域的世界领导者,大量的3D成像与定位人才聚集在以色列。随着全世界VR/AR大风口的形成,这些技术终于开花结果。来自硅谷的互联网独角兽们不停地收购以色列3D技术,以筑造自己的技术和专利壁垒。

早期(2006年及之前成立)以色列3D行业的四巨头Primesense, Omek Interactive, Mantis Vision, InfinityAR;四巨头中有两家被收购,其中最著名的收购案即2013年Primesense被苹果以3.45亿美元收购Primesense公司与微软共同开发了第一代Kinect套件这也是至今唯一一款实用化的3D交互设备Omek-Interactive公司最早基于Kinect的结构光摄像头和时间飞行算法开发了初代的SLAM算法,后被英特尔收购并将该软件发展成了现今的RealSense技术。20170607140932

诸如英特尔、微软、谷歌等现在VR/AR行业的主要玩家的初始底层技术积累均或多或少有以色列公司的血脉。

2006年之后,更多的人参与3D成像与定位领域的研发。这批较新的企业通过与各种新商业模式和新应用场景的结合,焕发出新的活力。典型的例子是Cimagine公司。该公司通过3D成像与定位技术,帮零售商模拟柜台或自动贩卖机的营销效果。该公司去年被Snap以4000万美元的估值收购。其他公司包括Inuitive、Cogniteam、ARcadia等。20170607140947

4. 智能识别与人机交互——起点高、应用行业广

泛图像识别领域(包括智能识别与人机交互等技术)与3D成像与定位技术紧密相连。继承了硕果丰盛的3D成像与定位技术,这一领域的技术研发起点高、应用行业极广。除了在VR/AR行业中人机交互(手势识别、脸部识别等)和FOV预测(眼部识别)等应用,还能在智能汽车、智能电视等同是风口的行业进行应用。如此广阔的前景也吸引了大量公司和人才对此进行研发。

这一行业标志性的公司有两个:Pebbles Interfaces和EyeSight. 其他代表性企业如Superb Reality, Umove, MUV, OTM Technologies等系列创新公司也在人机交互、眼部识别领域不断发力。欲获得智能识别、人机交互领域全部公司信息,欢迎访问开普乐网站或联系我们的销售人员。

Pebbles开发高级动作感应器,在数字空间以任何范围或角度去展示实体物件,且不带半点延迟。Pebbles的投资人包括小米、顺为资本、SanDisk等,该公司在2015年被Facebook Oculus以6000万美元收购

有趣的是,Pebbles的第二任CEO Emil Alon在公司被收购之后,创立了自己的第三间公司Yowza 3D,仍然投身于泛图像识别领域,拥有一套非常强大的特征点识别算法大数据+深度学习的方式帮助3D重建工程师解决扫描质量低的问题。微信图片_20170607141041

Pebbles手势识别界面。

Pebbles手势识别界面。

EyeSight公司是以色列知名的手势操作解决方案提供商。该司每年在市场投放数十亿台配备视觉传感器的设备,为正在快速发展的市场带来了智能视觉技术。该公司于2016年融得来自深圳光启集团的2000万美元

Eyesight公司Singlecue家庭控制组件。

Eyesight公司Singlecue家庭控制组件。

更多Eyesight公司详细技术及与光启集团的交易解读,请参见开普乐研究院2017年4月《以色列智能汽车行业调研报告》。如您还不是开普乐会员,请联系我们的销售人员获得该报告。

  • 小结:

以色列VR/AR领域产业链底层技术积累丰厚。从军队、学院等等派系均有大量的人才、技术、专利积累。同时,在底层技术开发领域,成熟期、成长期、创业期公司分布平均,形成了非常良性的创新结构,有利于优质项目和各阶段标的的持续产出。

同时,该领域底层技术公司一般不具备整机生产能力(通常只提供方案),因此与中、日等国家中大型企业(如京东方、水晶光电、欧菲光、波长光电等)有非常多业务往来,因此,该产业链得以不断延伸至海外国家,非常值得中国投资人深度布局。

推荐重点关注的强势技术:

光传播技术、光学仪器设计、景深摄像头、智能识别、人机智能交互(手势识别、眼动识别等)、地图与锚定、3D成像与定位领域(包括景深摄像头、SLAM算法等技术)等。

推荐关注公司:

LUMUS, DeepOptics, Mantis Vision, InfinityAR, Inuitive,  Cogniteam, Arcadia, Umove, MUV, OTM Technologies.

注:以上报告非完整报告,如欲获取完整版海外科技产业链调研以及独家投资机会,欢迎联系开普乐项目人员。

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本文由开普乐研究院团队成员撰写,文章首发微信公众号“开普乐创新”。

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