以色列是世界领先的创新医疗器械发展中心之一,世界主要医疗器械生产商,如通用电气、菲利浦、西门子、Boston Scientific、强生等均在以色列设立了研发中心。资本布局全球版图,以色列成为当之无愧的首选之地,而医疗器械更成为资本青睐的热门产业之一……

资本为何押宝医疗器械?

根据Capital IQ的数据,2015年,全球医疗健康产业并购规模超过6700亿美元,私募融资规模超过6200亿美元,超过非必需消费品、材料、工业、能源、信息科技等领域。精准医疗、医疗器械、生物药研制等开始成为产业热点,吸引谷歌、英特尔等科技巨头进入。资本为何看好医疗器械?

1. 全球人口老龄化趋势显现。根据WHO(世卫组织)的报告,全球现有60岁以上人口已占全球总人口数的11%,美国预测这一数字在2050年将达到22%,这将导致医疗设备需求不断增加。

2. 全球医疗支出增长。WHO表明目前全球医疗支出已超2.9万亿英镑,并有全球性增长的趋势。所以虽然全球经济衰退,但随着经济的复苏和新兴市场的中等收入水平消费者对医疗保健服务需求的增长,医疗设备市场将会持续增长。

3. 全球化趋势。这一趋势使得国际跨国医疗器械企业将研发和制造转移到低成本的新兴经济体,如中国、印度、巴西、俄国,在降低了发达国家医疗器械的制造成本,减低诊疗费用同时,也激发了当地的医疗器械需求和市场的增长。

4. 自测试诊断设备(也称体外诊断设备,IV设备)的异军突起。这一细分领域在2009年占整体市场10%,年增长率为4.3%,2016年将达303亿英镑。这类设备的技术进步显著提高了疾病的早期诊断水平,节约诊疗成本,缩短病患住院时间,因此国际顶级医疗设备制造商纷纷设立专门的自测试诊断设备,开拓该领域市场。

5. 病患信息的数字化进程加速。在计算机、软件、网络、通信等一系列IT技术的促进下,病患信息的数字化催生了更多的网络化、数字化的医疗器械,大大提高医院效率,如无纸化医院可以让医生和病患第一时间获得检测结果,实现远程医疗等。

以色列医疗器械行业缘何“异军突起”?

近20年来,以色列逐步发展成为发达国家竞相与之合作的医械生产强国。强手如林的医械领域,以色列缘何异军突起?

成熟的科研成果转化机制

以色列在早期技术研发及实用技术向市场产品转化方面机制成熟,功能齐全。每所以色列大学都有自己的科技转化公司,负责对本校科学家发明成果进行分析、专利注册和知识产权保护,与企业界进行谈判,吸引企业对相关研发进行资助和将科研成果进行商业化转化。

强有力的风险投资支持

1992年以色列风险投资产业刚刚起步时,全国只有一个由政府发起的风险基金,规模为1亿美元,到2006年,全国已有100多家私人风险基金,规模达120亿美元。2007年有462家以色列高科技公司融资17.6亿美元,较2006年和2005年分别增长8.5%和31.5%,其中20%约3.51亿美元投向了生命科学领域。

高素质的人力资源

以色列34%的人口受过大学教育,12%的人口拥有项士以上学历,工业从业人员中,约40%从事研发工作。每1000人中有医师3.6人,每1万人中有工程师135人,居世界第一,紧随其后的为美国70人,日本65人,荷兰53人。

发达的学术机构

以色列大学的学术力量位于世界前列,7所主要大学和研究机构(希伯莱大学,海法理工大学,特拉维夫大学,海法大学、巴伊兰大学,本古里安大学和魏茨曼研究所)承担了65%的生命科学研究。

政府及相关机构支持

以色列政府对以科技研发产业的支持,为以色列成为世界科技研发中心发挥了不可替代的作用。以色列民用研发投入占GDP的4.8%,居世界第一,研发项目给予最多50%的研发费用,对新兴公司给予66%的资助,对先进通用技术研发给予最多66%的资助和对科技孵化器给予最多85%的资助。首科办2006年给予生命科学产业的资金支持为7800万美元,其中20%投放在医疗器械领域。

广泛的国际合作

以色列与全球40多个国家签有科技合作协议,西方国家是其传统的科技合作伙伴,近十年来,中国、俄罗斯、印度、韩国及其他一些亚洲国家也相继与以签署了科技合作协议。以色列科学家频繁参与国际科技合作也是世界闻名的,政府和相关部门给予他们充足的参与国际活动经费。多数以色列科学家都有在国外世界一流科研中心做过1-2年博士后的经历。以色列是世界唯一一个完全参与欧洲研发框架项目(EU’s Framework Program for R&D)的非欧洲国家。以色列还是多个国际科学组织的成员如EUREKA、COST、CERN、OECD and UNESCO等。

全球资本积极布局以色列医疗器械

近几年,以色列的医疗器械行业吸引了大量的外商投资,且呈逐年递增的趋势。投资形式主要为风险投资基金、首次公开募股和美国以及国际大型企业的直接投资,例如美国强生公司、波士顿科学公司、美国美敦力公司和Guidant公司。中国资本对以色列也青睐有加,并购潮此起彼伏。

强生公司收购了提供了心内诊断和治疗的解决方案的以色列医疗器械公司Biosense;针对床旁检测和NESS(神经肌肉电刺激系统)开发了多媒体信息解决方案的Contec Medical;因神经障碍而导致瘫痪的患者提供了技术解决方案的NESS。

波士顿科学公司收购了致力于开发创伤程度最小的有创癌症治疗的Mel–Medical Enterprises Group;专门从事医疗内窥镜系统的设计和开发的Sightline;开发一种植入式神经调节素的BrainsGate等等。

中国的东软集团收购以色列Aerotel公司,纵向整合医疗机构的服务资源;复星医药收购了医用激光、光子、射频及超声器械生产厂Alma Lasers公司;李嘉诚的Horizons Ventures已投资了包括Waze、Kaiima、Onavo、everything.me在内的23家以色列公司……

同时,中国高科技企业在以色列寻找已在本国使用或有使用可能性的技术,或两者合作进行拓展性研发,使技术成果在中国现有或未来的行业中得以应用。比如阿里投资的二维码技术公司Visualead,已将该技术运用到了阿里的各项业务中。

医疗器械产业投资趋势预测

平台化:巨头崛起

全球大型医疗器械公司近年持续兼并收购,平台纷纷整合。无论是美敦力、强生等国际巨头,还是乐普、鱼跃等国内上市龙头,多品类平台化布局已经成为趋势,平台有利于巨头行业话语权的提升和定价能力的提高,同时收购的不同标的的销售覆盖区域,可以有充分的协同,实现1+1大于2的渠道协同效应,通过多品类共享终端覆盖,不仅可以提升自己产品线的全面性,还通过规模供应产生了更大的终端议价能力,预计未来平台化公司将继续强者恒强的格局。

数字设备市场将大幅增长

信息化和网络化是医疗管理的发展趋势,这个趋势将引发影像化、数字化高、精、尖设备市场需求增长。医院信息管理系统的普遍建立使得医院有了进一步建立以医学影像存储与通信系统为核心的临床信息系统的需求,占全部医疗信息系统重要比重的医学影像信息系统是今后医院信息化的核心所在。医院信息化趋势为医疗器械生产企业带来了巨大的市场空间,特别是数字化医疗设备市场的总需求将大幅增加,高档影像设备以及其他一些附属设备的市场需求也会大幅增长,预计数字化医疗设备的市场容量可达数百亿元。

家用医械需求趋于多元化

2011年,在我国医疗器械市场上,家用医疗器械产品所占份额较小,其销售额仅占同年我国医疗器械市场销售总额的14%,并且市场主要集中在经济发达地区,中、西部地区所占份额小。随着国家经济的发展,人们生活质量的提高,群众的健康意识不断提升,家用医疗器械的市场需求趋于多元化,从而将促使我国家用医疗器械产品多元化,产品细分将越来越精细。便携式、网络化的家用电子医疗器械产品将大量出现,家用医疗器械的市场份额在近几年内会加速增长。

IVD:市场大、增速快,创新热点频出

作为目前医疗生物领域炙手可热的领域,全球IVD市场规模在2011年已经达到403亿美元,根据EvaluateMedTech预测,IVD市场规模会在2018年达到545亿美元。

心脏和骨科是高值耗材的核心利润来源

高值耗材在医疗领域并不被单独看做一个子行业,而是由骨科、心血管等各科所需的介入器材、植入器材和人工器官等高附加值的消耗器材组成。过去我国高值耗材市场除了支架类产品实现国产化外,大都被进口产品垄断,导致高值耗材市场整体价格虚高。据消息,我国将启动高值耗材分类工作,药政司表示,今年将重点监督各省高值耗材采购。这一举措将会打压虚高的高值耗材价格,再加上我国推进医疗改革,加速基层医疗机构建设,势必为我国国产耗材打开一个市场缺口。

综上,对于投资人来说,高精尖的以色列医疗器械领域无疑是一个很好的播种机遇。

7月份,和英途一起去以色列,探索“下一代医疗”前沿创新!

我们将:
深入以色列,
重点关注医疗机器人、
精准医疗检测设备,
以及3D全息技术、
疾病预防和健康保健解决方案等
移动医疗技术,
探讨创新路径与合作可能。
7月31日-8月6日英途邀请您,
与国内医疗器械/移动医疗领域的
优秀企业家、投资者一道,
与以色列近20家创新公司高管面对面。

(注:本文首发英途微信公众号)

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